Согласно данным Malaysian Palm Oil Board (далее - МРОВ), в 2017 году Россия увеличила импорт пальмового масла и продуктов переработки из Малайзии.
Импорт пальмы и продуктов в 2017г.,
сравнение с предыдущим годом
Большую
часть 2017 года на рынке наблюдалась сильная конкуренция со стороны
подсолнечного масла. Несмотря на это, годовой импорт из Малайзии по группе
«пальмовое масло» увеличился на 21% в объемном выражении и на 35% в денежном
эквиваленте в сравнении с предыдущим периодом.
Detail
Product
|
Jan-Nov,
2016
|
Jan-Nov,
2017
|
||
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
|
RB PALM OIL
|
171
|
0,40
|
-
|
-
|
RBD PALM OIL
|
15 670
|
44,16
|
17 590
|
56,57
|
NBD PALM STEARIN
|
105
|
2,03
|
-
|
-
|
RBD PALM STEARIN
|
1 381
|
4,80
|
2 998
|
12,20
|
RBD PALM OLEIN
|
1 670
|
5,18
|
2 592
|
9,51
|
PALM FATTY ACID DISTILLATE
|
110
|
0,42
|
109
|
0,46
|
PALM MID-FRACTION / RBD PALM
MID-FRACTION / SOFT PALM STEARIN
|
106
|
0,40
|
337
|
1,16
|
COOKING OIL
|
47
|
0,15
|
110
|
0,43
|
H PALM OIL
|
42
|
0,15
|
-
|
-
|
HRBD PALM OLEIN
|
1 050
|
4,85
|
945
|
4,63
|
HRBD STEARIN FLAKES
|
20
|
0,10
|
-
|
-
|
HRBD STEARIN
|
95
|
0,38
|
185
|
1,02
|
H / HARDENED PALM STEARIN (
FLAKES )
|
95
|
0,55
|
-
|
-
|
NUTROLEIN
|
3
|
0,04
|
6
|
0,08
|
DOUBLE FRACT. RBD PALM OLEIN /
SUPEROLEIN
|
210
|
0,92
|
105
|
0,51
|
HRBD PALM OIL
|
-
|
-
|
104
|
0,31
|
TOTAL
|
20 773
|
65
|
25 078
|
87
|
Таблица 1 Экспорт продуктов переработки по группе 'Palm Oil'. Источник: MPOB
Больше
всего
увеличился
импорт
RBD PALM OIL; RBD PALM STEARIN; RBD PALM OLEIN. Эти три позиции
занимают 92% импорта по всей группе «Пальмовое масло».
Импорт
из Малайзии по группе «Пальмоядровое масло» вырос на 31% в объемном выражении
или на 60% в денежном. Основная позиция импорта по данной группе – H
PALM KERNEL STEARIN
– прибавила 22% в объемном или 66% в денежном выражении.
Detail
Product
|
Jan-Nov,
2016
|
Jan-Nov, 2017
|
||
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
|
RBD
PALM KERNEL OIL
|
9
|
0,05
|
-
|
-
|
RBD KERNEL STEARIN
|
1
714
|
10,18
|
252
|
1,99
|
RBD KERNEL OLEIN
|
90
|
0,45
|
202
|
1,16
|
H PALM KERNEL OIL
|
368
|
1,92
|
22
|
0,19
|
PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATES
|
-
|
-
|
21
|
0,10
|
H PALM KERNEL STEARIN
|
1
866
|
12,34
|
4
152
|
32,82
|
HRBD PALM KERNEL OIL
|
-
|
-
|
486
|
3,15
|
HRBD PALM KERNEL OLEIN
|
301
|
1,43
|
130
|
0,92
|
HRBD PALM KERNEL STEARIN
|
779
|
5,11
|
1 449
|
9,90
|
H PALM KERNEL OLEIN
|
-
|
-
|
22
|
0,12
|
TOTAL
|
5 127
|
31
|
6 737
|
50
|
Таблица 2 Экспорт продуктов переработки по группе 'Palm Kernel Oil'. Источник: MPOB
По
группе «Конечные продукты» ситуация обратная: SHORTENING; COCOA
BUTTER SUBSTITUTE; SOAP
CHIPS / SOAP / SOAP
FLAKES / SOAP STOCK
– составляющие 80% импорта по всей группе потеряли в 2017 году почти половину.
Detail Product
|
Jan-Nov, 2016
|
Jan-Nov, 2017
|
||
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
|
SHORTENING
|
5 795
|
17,84
|
1 670
|
5,68
|
COCOA BUTTER SUBSTITUTE
|
2
243
|
15,77
|
5
142
|
38,03
|
SOAP CHIPS / SOAP / SOAP FLAKES / SOAP STOCK
|
5 753
|
28,52
|
725
|
3,99
|
POWDERED FAT
|
100
|
0,38
|
573
|
2,26
|
BUTTER OIL SUBSTITUTE
|
22
|
0,14
|
-
|
-
|
VEG. FAT
|
88
|
0,52
|
259
|
1,36
|
PALM FAT
|
1 224
|
4,34
|
710
|
2,70
|
COCOA BUTTER EQUIVALENT
|
1
988
|
22,24
|
-
|
-
|
COCOA BUTTER REPLACER
|
408
|
2,15
|
275
|
1,53
|
TOTAL
|
17 621
|
92
|
9 353
|
56
|
Таблица 3 Экспорт продуктов переработки по группе 'Finished Products'. Источник: MPOB
Объем
импорта по группе «Олеохимия» также незначительно вырос – 11% в объемном и 40%
в денежном выражении.
Основные позиции импорта по данной группе LAURYL-MYRISTYL ALCOHOL и STEARIC
ACID / STEARIC ACID
FLAKES.
Динамика импорта пальмы и продуктов за
последние 5-7 лет, тренды импорта и их причины
В
первой половине года ситуация на рынке складывалась не в пользу пальмового
масла – подсолнечное масло торговалось со значительной скидкой. Для внутреннего
переработчика выгода могла достигать 50 долларов США и выше.
Рисунок 1 Изменение цен на сырое пальмовое масло и сырое
подсолнечное за период Январь - Декабрь 2017 года, USD/т
Там, где технологии позволяли, производители жиров специального назначения переключились на рецептуры с использованием подсолнечного масла. Изменения произошли ближе к лету - в июне. Такая ситуация обусловила динамику импорта пальмового масла в 2017 году.
Рисунок 2 Крупнейшие экспортеры. Изменение импорта
пальмового масла 2016 и 2017 год
Основные экспортеры ощутили влияние рынка – в первой половине года поставки пальмового масла из Индонезии и Нидерландов существенно сократились. Малайзия, напротив, в 2017 году укрепила свои позиции доведя долю рынка до 10%, общий объем импорта пальмового масла по HS 1511 составил 76 743,4 тонн и превысил прошлогодний показатель – 56 142.9 т. Лидером по-прежнему остается Индонезия, которая в декабре отыграла свои позиции экспортировав рекордные 121 059,2 тонн.
Рисунок 3 Объем импорта пальмового масла (тонн) в 2017 году
по месяцам
В
целом, в 2017 году объем импорта пальмового масла и продуктов из пальмового
масла в Россию незначительно вырос. Общий объем немногим недотянул до рекорда и
составил 891 185,7 тонн по HS1511.
Рисунок 4 Объем импорта пальмового масла, тонн
Основными экспортерами пальмового масла на протяжении последних 7 лет остаются Индонезия, Малайзия и Нидерланды. Суммарно на эти три страны приходится 97-99% всего импорта пальмового масла в Россию.
Интересно
отметить, что суммарный импорт в две страны - Россию и Украину – на протяжении
последних пяти лет стабильно превышает один миллион тонн. При этом заметно, что до 2007 года объем импорта пальмового масла в
Украину рос большими темпами, на пике составив 413 тысяч тонн. Это было связано
с реэкспортом в Россию части масла, экспортируемого через причерноморские порты
Украины, в частности: Одессу, Южный и Ильичевск (Черноморск). Ситуация
объяснялась наличием развитой портовской инфраструктуры в Украине. После 2007 в
России начал действовать новый перевалочный комплекс, расположенный в Тамани,
параллельно были введены уточнения по определению страны происхождения товаров.
Эти меры фактически исключили возможность реэкспорта пальмового масла через
Украину, что привело к постепенному падению импорта до уровня 200 тысяч тонн в
год.
Анализ цен импорта пальмового масла
Важно
отметить, что в течение всего 2017 года за исключением коротких промежутков
времени разница в средней цене одной тонны подсолнечного масла, идущей на
экспорт и одной тонны пальмового масла импортируемой в Россию, была не в пользу
подсолнечника. В марте 2017 эта величина достигла максимума - ста долларов США.
Рисунок 5 Объем импорта пальмового в Россию (тонн) на фоне
разницы в цене между пальмовым и подсолнечным маслами (долларов США)
Только в июле, сентябре и декабре этот показатель вышел в плюс –
подсолнечное масло на экспорте стоило дороже импортируемого пальмового. Именно
на эти месяцы приходится скачек импорта пальмового масла в Россию: июль – 82;
сентябрь – 95; декабрь – 129 тысяч тонн. Можно с уверенностью сказать, что
исключительно благодаря рекордному импорту в декабре 2017 год незначительно, но
все же превзошел предыдущий по объему.
Прогноз импорта пальмы на 2018г.,
последствия для масложировой отрасли и потребителей
Начиная с 1 января 2018 года в
силу вступило ограничение по содержанию трансизомеров жирных кислот в некоторых
жирах специального назначения. Согласно требований Технического регламента на
масложировую продукцию ТР ТС 024/2011. Для эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао
SOS-типа, заменителей масла какао РОР-типа, заменителей молочного жира, мягких
и жидких маргаринов, твердых маргаринов, жиров специального назначения
устанавливается максимально допустимое содержание трансизомеров жирных кислот –
не более 2% от содержания жира в продукте.
Информация о содержании трансизомеров жирных кислот
должна содержаться на упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и
растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и
растительно-жировых, жиров специального назначения, в том числе жиров
кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира,
эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла
какао POP-типа, заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового типа,
заменителей масла какао нетемперируемых лауринового типа.
Это приведет к росту потребления масложировой отраслью
России тропических масел, в частности пальмового и его фракций. По разным
оценкам за счет ужесточения требований к содержанию трансизомеров объем импорта
пальмового масла и его фракций в 2018 году может увеличится на 5-10%.
Таким образом, можно ожидать, что в 2018 году импорт
пальмового масла в Россию впервые превысит девятьсот тысяч тонн.
