Обзор российского импорта пальмового масла и продуктов его переработки в 2017г.

Согласно данным Malaysian Palm Oil Board (далее - МРОВ), в 2017 году Россия увеличила импорт пальмового масла и продуктов переработки из Малайзии.

Импорт пальмы и продуктов в 2017г., сравнение с предыдущим годом

Большую часть 2017 года на рынке наблюдалась сильная конкуренция со стороны подсолнечного масла. Несмотря на это, годовой импорт из Малайзии по группе «пальмовое масло» увеличился на 21% в объемном выражении и на 35% в денежном эквиваленте в сравнении с предыдущим периодом.

Detail Product	Jan-Nov, 2016		Jan-Nov, 2017
	Volume (Tonnes)	Value           (RM Mil.)	Volume (Tonnes)	Value           (RM Mil.)
RB PALM OIL	171	0,40	-	-
RBD PALM OIL	15 670	44,16	17 590	56,57
NBD PALM STEARIN	105	2,03	-	-
RBD PALM STEARIN	1 381	4,80	2 998	12,20
RBD PALM OLEIN	1 670	5,18	2 592	9,51
PALM FATTY ACID DISTILLATE	110	0,42	109	0,46
PALM MID-FRACTION / RBD PALM MID-FRACTION / SOFT PALM STEARIN	106	0,40	337	1,16
COOKING OIL	47	0,15	110	0,43
H PALM OIL	42	0,15	-	-
HRBD PALM OLEIN	1 050	4,85	945	4,63
HRBD STEARIN FLAKES	20	0,10	-	-
HRBD STEARIN	95	0,38	185	1,02
H / HARDENED PALM STEARIN ( FLAKES )	95	0,55	-	-
NUTROLEIN	3	0,04	6	0,08
DOUBLE FRACT. RBD PALM OLEIN / SUPEROLEIN	210	0,92	105	0,51
HRBD PALM OIL	-	-	104	0,31
TOTAL	20 773	65	25 078	87

Таблица 1 Экспорт продуктов переработки по группе 'Palm Oil'. Источник: MPOB

Больше всего увеличился импорт RBD PALM OIL; RBD PALM STEARIN; RBD PALM OLEIN. Эти три позиции занимают 92% импорта по всей группе «Пальмовое масло».

Импорт из Малайзии по группе «Пальмоядровое масло» вырос на 31% в объемном выражении или на 60% в денежном. Основная позиция импорта по данной группе – H PALM KERNEL STEARIN – прибавила 22% в объемном или 66% в денежном выражении.

Detail Product	Jan-Nov, 2016		Jan-Nov, 2017
	Volume (Tonnes)	Value           (RM Mil.)	Volume (Tonnes)	Value           (RM Mil.)
RBD PALM KERNEL OIL	9	0,05	-	-
RBD KERNEL STEARIN	1 714	10,18	252	1,99
RBD KERNEL OLEIN	90	0,45	202	1,16
H PALM KERNEL OIL	368	1,92	22	0,19
PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATES	-	-	21	0,10
H PALM KERNEL STEARIN	1 866	12,34	4 152	32,82
HRBD PALM KERNEL OIL	-	-	486	3,15
HRBD PALM KERNEL OLEIN	301	1,43	130	0,92
HRBD PALM KERNEL STEARIN	779	5,11	1 449	9,90
H PALM KERNEL OLEIN	-	-	22	0,12
TOTAL	5 127	31	6 737	50

Таблица 2 Экспорт продуктов переработки по группе 'Palm Kernel Oil'. Источник: MPOB

По группе «Конечные продукты» ситуация обратная: SHORTENING; COCOA BUTTER SUBSTITUTE; SOAP CHIPS / SOAP / SOAP FLAKES / SOAP STOCK – составляющие 80% импорта по всей группе потеряли в 2017 году почти половину.

Detail Product	Jan-Nov, 2016		Jan-Nov, 2017
	Volume (Tonnes)	Value           (RM Mil.)	Volume (Tonnes)	Value           (RM Mil.)
SHORTENING	5 795	17,84	1 670	5,68
COCOA BUTTER SUBSTITUTE	2 243	15,77	5 142	38,03
SOAP CHIPS / SOAP / SOAP FLAKES / SOAP STOCK	5 753	28,52	725	3,99
POWDERED FAT	100	0,38	573	2,26
BUTTER OIL SUBSTITUTE	22	0,14	-	-
VEG. FAT	88	0,52	259	1,36
PALM FAT	1 224	4,34	710	2,70
COCOA BUTTER EQUIVALENT	1 988	22,24	-	-
COCOA BUTTER REPLACER	408	2,15	275	1,53
TOTAL	17 621	92	9 353	56

Таблица 3 Экспорт продуктов переработки по группе 'Finished Products'. Источник: MPOB

Объем импорта по группе «Олеохимия» также незначительно вырос – 11% в объемном и 40% в денежном выражении. Основные позиции импорта по данной группе LAURYL-MYRISTYL ALCOHOL и STEARIC ACID / STEARIC ACID FLAKES.

Динамика импорта пальмы и продуктов за последние 5-7 лет, тренды импорта и их причины

В первой половине года ситуация на рынке складывалась не в пользу пальмового масла – подсолнечное масло торговалось со значительной скидкой. Для внутреннего переработчика выгода могла достигать 50 долларов США и выше. 

Рисунок 1 Изменение цен на сырое пальмовое масло и сырое подсолнечное за период Январь - Декабрь 2017 года, USD/т

Там, где технологии позволяли, производители жиров специального назначения переключились на рецептуры с использованием подсолнечного масла. Изменения произошли ближе к лету - в июне. Такая ситуация обусловила динамику импорта пальмового масла в 2017 году.

Рисунок 2 Крупнейшие экспортеры. Изменение импорта пальмового масла 2016 и 2017 год

Основные экспортеры ощутили влияние рынка – в первой половине года поставки пальмового масла из Индонезии и Нидерландов существенно сократились. Малайзия, напротив, в 2017 году укрепила свои позиции доведя долю рынка до 10%, общий объем импорта пальмового масла по HS 1511 составил 76 743,4 тонн и превысил прошлогодний показатель – 56 142.9 т. Лидером по-прежнему остается Индонезия, которая в декабре отыграла свои позиции экспортировав рекордные 121 059,2 тонн.

Рисунок 3 Объем импорта пальмового масла (тонн) в 2017 году по месяцам

В целом, в 2017 году объем импорта пальмового масла и продуктов из пальмового масла в Россию незначительно вырос. Общий объем немногим недотянул до рекорда и составил 891 185,7 тонн по HS1511.

Рисунок 4 Объем импорта пальмового масла, тонн

Основными экспортерами пальмового масла на протяжении последних 7 лет остаются Индонезия, Малайзия и Нидерланды. Суммарно на эти три страны приходится 97-99% всего импорта пальмового масла в Россию.

Интересно отметить, что суммарный импорт в две страны - Россию и Украину – на протяжении последних пяти лет стабильно превышает один миллион тонн. При этом заметно, что до 2007 года объем импорта пальмового масла в Украину рос большими темпами, на пике составив 413 тысяч тонн. Это было связано с реэкспортом в Россию части масла, экспортируемого через причерноморские порты Украины, в частности: Одессу, Южный и Ильичевск (Черноморск). Ситуация объяснялась наличием развитой портовской инфраструктуры в Украине. После 2007 в России начал действовать новый перевалочный комплекс, расположенный в Тамани, параллельно были введены уточнения по определению страны происхождения товаров. Эти меры фактически исключили возможность реэкспорта пальмового масла через Украину, что привело к постепенному падению импорта до уровня 200 тысяч тонн в год.

Анализ цен импорта пальмового масла

Важно отметить, что в течение всего 2017 года за исключением коротких промежутков времени разница в средней цене одной тонны подсолнечного масла, идущей на экспорт и одной тонны пальмового масла импортируемой в Россию, была не в пользу подсолнечника. В марте 2017 эта величина достигла максимума - ста долларов США.

Рисунок 5 Объем импорта пальмового в Россию (тонн) на фоне разницы в цене между пальмовым и подсолнечным маслами (долларов США)

Только в июле, сентябре и декабре этот показатель вышел в плюс – подсолнечное масло на экспорте стоило дороже импортируемого пальмового. Именно на эти месяцы приходится скачек импорта пальмового масла в Россию: июль – 82; сентябрь – 95; декабрь – 129 тысяч тонн. Можно с уверенностью сказать, что исключительно благодаря рекордному импорту в декабре 2017 год незначительно, но все же превзошел предыдущий по объему.

Прогноз импорта пальмы на 2018г., последствия для масложировой отрасли и потребителей

Начиная с 1 января 2018 года в силу вступило ограничение по содержанию трансизомеров жирных кислот в некоторых жирах специального назначения. Согласно требований Технического регламента на масложировую продукцию ТР ТС 024/2011. Для эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао РОР-типа, заменителей молочного жира, мягких и жидких маргаринов, твердых маргаринов, жиров специального назначения устанавливается максимально допустимое содержание трансизомеров жирных кислот – не более 2% от содержания жира в продукте.

Информация о содержании трансизомеров жирных кислот должна содержаться на упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового типа, заменителей масла какао нетемперируемых лауринового типа.

Это приведет к росту потребления масложировой отраслью России тропических масел, в частности пальмового и его фракций. По разным оценкам за счет ужесточения требований к содержанию трансизомеров объем импорта пальмового масла и его фракций в 2018 году может увеличится на 5-10%.

Таким образом, можно ожидать, что в 2018 году импорт пальмового масла в Россию впервые превысит девятьсот тысяч тонн.